Cover Letter

2 days workshop & discussion

How To Prepare Initial Public Offering - IPO

Pendahuluan

Pasar modal Indonesia akhir-akhir ini marak dengan berita mengenai beberapa perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di bursa. Penawaran umum saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal. Emiten berharap semua saham yang lepas ke publik dapat terserap sepenuhnya sehingga target pendapatan yang diharapkan dapat terpenuhi. Sebaliknya, para pemodal berharap mendapatkan keuntungan dengan membeli saham tersebut, baik berupa dividen, capital gain, maupun hak-hak lain sebagai pemegang saham. Dengan kegiatan pelatihan, maka peserta akan memahami seluk beluk serta strategi permodalan yang dapat dilakukan perusahaan.      

Tujuan

Peserta diharapkan agar :

1.       Memahami prosedur & tata cara pelaksanaan IPO

2.       Memahami aspek administrasi & legal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan

3.       Memahami proses pemasaran IPO

4.       Mampu menjalankan IPO & evaluasinya

Materi Training

Hari Pertama :

9  Initial Public Offering sebagai Strategi Aspek Permodalan

Ø  Pengenalan mengenai aspek dalam IPO

·         Hukum Pasar Modal

·         Jenis jenis Efek

·         Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

·         ADR pada bidang Pasar Modal

Ø  Apa yang dimaksud dengan public expose & tujuan dari go publik sebagai bagian dari upaya menambah permodalan.

Ø  Bagaimana mempersiapkan prospektus & memitigasi resiko usaha usaha.

Ø  Bagaimana memberikan harga penawaran yang sesuai atas dasar proyeksi laba.

9  Tiga Tahapan dalam melakukan IPO

Ø  Bagaimana mempersiapkan tiga tahapan dalam persiapan IPO

1.    Penelaahan

2.    Persiapan

3.    Pelaksanaan IPO

1.    Tahapan proses penelaahan terdiri dari :

·         Penelaahan uji tuntas (due diligence).

·         Penelaahan manajemen resiko perusahaan.

·         Penelaahan proyeksi bisnis.

2.    Tahapan proses persiapan terdiri dari :

·         Melakukan valuasi saham

·         Restrukturisasi

·         Pencarian calon investor, jika dibutuhkan.

3.    Tahapan pelaksanaan IPO yang meliputi :

·         Melakukan Initial Public Offering

·         Penggunaan dana IPO untuk melakukan ekspansi bisnis

9  Beragam Aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan IPO

Memahami beragam aspek dalam proses IPO yang terdiri dari :

1.    Aspek Legal IPO

·         Pelaku IPO

·         Penjamin Emisi

·         Sindikasi

·         Pihak pihak terkait

2.    Aspek Persiapan Keungan dan penilaian IPO

·         Laporan keuangan yang diaudit

·         Struktur keuangan yang menarik bagi investor

·         Cost of capital

·         Hutang verses Equity

3.    Proses IPO

·         Hal ikwal perusahaan

·         Struktur penawaran

·         Dokumentasi, pemasaran dan pricing & alokasi

·         Stabilisasi, lockup period

·         Pasca IPO

4.    Pemasaran IPO

·         Peran Analisis Sekuritas

·         Pra Pemasaran

·         Pemasaran resmi

·         Roadshow & Bookbuilding

Hari Kedua :

9  Bagaimana membentuk Tim IPO Internal guna Persiapan Go Public

a.    Kwalifikasi untuk kriteria pembentukan Tim Internal untuk persiapan IPO

b.    Penjabaran susunan Tim dan bentuk kerjasama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus.

c.     Pihak profesional yang dapat diajak bekerja sama dalam persiapan IPO seperti :

1.    Penjamin Emisi Efek  (Underwriter) yang akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor.

2.    Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan.

3.    Konsultan hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum.

4.    Notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian.

5.    Penilai, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen.

6.    Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan.

d.    Kriteria penunjukan profesional eksternal.

9  Beragam Persiapan untuk Dokumen Pernyataan Pendaftaran

Beragam dokumen yang harus dipersiapkan untuk pernyataan pendaftaraan dan bagaimana mempersiapkannya :

·         Profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, Underwriter dan profesi penunjang.

·         Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dan konsultal hukum.

·         Laporan Keuangan yang di audit Akuntan Publik.

·         Laporan Penilai (jika ada).

·         Anggaran dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM.

·         Prospektus yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen diatas.

·         Proyeksi Keuangan.

9  Bagaimana Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan atau OJK)

·         Pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik.

·         Beragam bentuk ini dari 20 persyaratan pendaftaraan IPO

·         Diskusi berdasarkan pedoman yang diberikan oleh OJK mana yang belum terstandarisasi di BPD Sumut.

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 0878 8581 8700 - rahma.mdp@gmail.com