Cover Letter

“ Investment Banking ”

Raise capital, restructure business & increase corporate value

Pendahuluan

Bank investasi berperan membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal. Bank investasi ini memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan penggabungan usaha (merger) dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Bank investasi merupakan lembaga keuangan yang membantu perusahaan lain untuk mengakses pasar modal, dengan tujuan untuk ekspansi atau kebutuhan lainnya. Program training ini membahas fungsi-fungsi utama bank investasi seperti merger & akuisisi (M&A), leveraged buyout (LBO) dan restrukturisasi perusahaan. Topik-topik ini akan dieksplorasi dari perspektif jangka panjang perusahaan dan keinginan untuk mendapatkan manfaat berkelanjutan dan proyeksi ekspansi. Restrukturisasi perusahaan dan penggunaan kembali sumber daya secara internal untuk kegiatan bisnis dengan potensi pertumbuhan yang lebih menarik adalah metode internal untuk mencapai pertumbuhan. Penerapan aktivitas bank investasi melalui merger & akuisisi eksternal dan pembelian dengan leverage merupakan cara yang lebih cepat dan lebih kuat untuk memperluas dan menumbuhkan korporasi.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1.    Memahami ruang lingkup & peran investment bank

2.    Memahami aktivitas investment banking

3.    Mengetahui risiko dari aktivitas investment banking

4.    Memahami proses IPO & Merger Akuisisi

5.    Memahami aktivitas Due Diligence & ruang lingkupnya

6.    Memahami teknik penilaian perusahaan

7.    Menguasai strategi & regulasi pasar modal terkait pendanaan eksternal

Materi Training

r Konsep & Ruang Lingkup Investment Banking

Y  konsep

Y  struktur

Y  perbedaan dengan bank konvensional

Y  overview private equity, venture capital & hedge funds

r Peran & Fungsi Investment Banking pada Masa Kini

Y  peran penting ib dalam bisnis keuangan

Y  fungsi-fungsi ib

r Corporate Finance

Y  capital structuring

Y  capital budgeting

Y  working capital

Y  corporate valuation

r Merger & Acquisition

Y  konsep & tujuan

Y  aspek penting dalam m&a

Y  menilai perusahaan target

Y  legal & financial due diligence

Y  proses due diligence

Y  membangun struktur pembiayaan

r Leverage Buyout Modeling

Y  understanding leveraged buyouts (lbo)

Y  internal rate of return (irr) & cash return\

Y  primary sources of lbo financing

Y  construction of an lbo model

r Underwriting & IPO

Y  fungsi dan tujuan

Y  regulasi ojk & bursa efek

Y  ipo dan proses go public

Y  underwriter, trusty & custodian

Y  information memorandum

Y  primary & secondary market

r Equity & Debt Instruments

Y  Equity Instrument & Analysis

Y  Debt Instrument & Analysis

Y  Sales, Trading & Investment

Target Peserta

E Divisi Treasury

E Divisi Korporat/ Kredit

E Divisi Pengawasan/ Auditor/ Internal Kontrol

E Divisi Risk Management

E Divisi Kepatuhan

E Divisi Operasional

E Divisi Bisnis lainnya